Court métrage d’animation mettant en vedette Philippe, jeune garçon fasciné par les insectes et avide collectionneur. Basée sur un fait vécu, l’histoire nous emmène dans un monde adorable et magique où une amitié changera le cours d’une vie. De la chenille au papillon en passant par la chrysalide, Philippe et le papillon fait découvrir une métamorphose qui s’exerce bien au-delà du monde des insectes.